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保険の見直し方を10倍詳しく説明します。(第14章)










「もう一社のファイナンシャルプランナー」


保険の見直しも佳境を迎えつつありますが、複数の会社に

ファイナンシャルプランナーの紹介を依頼していたので

今回は残念ながらお打合せを継続できなくなった方がいて

お断りをするのにいろいろと考えることがありました。


訪問してくださるファイナンシャルプランナーの方々は

必ず相談者側の立場でいっしょになって考えてくれるので

今回のようにどちらかを選ばなければならない時には

片方の方に申し訳ないことになってしまいます。


保険の提案を複数のファイナンシャルプランナーより受ける

ことはとても重要なことなのでできるだけ行うべきことと

思います。


特に初めて相談する方は複数の提案を受けてみて納得がいく

まで徹底的に相談するようにした方が良いので遠慮すること

なく複数のファイナンシャルプランナーから提案を受ける

ようにして、それぞれ複数回の打合せを行うことで自分に

合った方に巡り合うことができるはずです。


もし、複数の方と打ち合わせを行っても納得がいかない時は

すべての方の提案を断るべきです。

なぜなら、自分と家族の将来のことを真剣に相談しているの

だから納得できない内容なら納得ができる内容になるまで

打合せを行い、それでも納得できなければ理由を説明して

丁重にお断りをします。


今回も片方の方にはお断りする旨を伝えました。


決して提案内容が悪いのではなく、より良い提案を選択した

結果、今回の結論に至っているだけなのです。


「将来のことに少しでも不安があるなら選択すべきではない」


今回の打合せで思ったことは、不安を取り除く提案を選択する。

(内容は100点満点でなくても良い)


断ることをせずに両方から保険を選択することも考えたことは

ありましたが、中途半端な選択になってしまい考え方の軸になる

部分がブレてしまいます。


ここをブレさせてしまったら、将来がブレてしまいますので

自信と誠意を持って「お断り」することです。


必ず契約する必要はありませんし、断ったから問題になることも

ありません。

最後は自分で決めることになるので自信を持って決めましょう。



この続きは次回にします。



最後まで読んで頂きましたこと、まことに感謝しております。

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